日本关东军少壮派对中国野心勃勃，趁机占领了东北，东北军不敌，被日军打败。关东军迎接傅仪为傀儡政权，建立了满洲国，派军入侵华北，日本想一步一步的分裂中国，然后再慢慢的蚕食、并吞整个中国。
芦沟桥事变发生，中国对日本正式宣战，日本关东军迅速地占领了华北。日本陆军希望能在华北与华军进行决战，而日本海军则是希望在上海进行决战；依照当时中国的局势，华北的日军如果由北而南进攻，经过的是一大片平原，机械化部队的日军一定占有优势，顺着平汉铁路，可以迅速地攻下武汉，中国就会一分为二，西南与东南两部分，就可以个个击破而瓦解，华北并不是中央军的势力范围，军队调度困难，也是蒋光头最害怕的决战方式。
日本海军则是希望顺着长江，在上海发动决战，然后由东向西进攻。因为华南的腹地广大，容易使日军的攻击陷入了泥沼之中，正是蒋光头希望以空间换取时间的最佳战略，于是蒋光头在上海集结了大量的华军，让日本大本营误以为华军要在上海与日军决一死战，以为这正是一举重挫华军的最佳机会。
中日大战正式开打，日军集结了陆海空优势的兵力，猛攻上海。中国军民团结，使得日军花了三个月才攻下上海，日军的三月亡华论，不攻自破。
虽然华军整体的素质与军备远远地落后日军，在战术上又是屡败屡战、屡战屡败，但是在整体的战略上却是成功的，使日本帝国有限的兵力深陷于中国，当时日军九成兵力都深陷在中国，日军无法从中国抽退，导致日本帝国最后的战败。
一九四四年正接近大战的末期，日本政府控制了东北、华北、东南、广州，中国沿海地区全部被日军所控制，日本又派兵席卷了东南亚战场，南方政府对外通路全部都被日军所封锁了，只能靠美军的驼峰航线运送少之又少的物资，苦苦地支撑着。
日军在最绝命的关头，调动关东军到华南，向南方政府猛攻，是为捷一号作战计划。当时的中国又受到太平洋陆军司令马歇尔特意的打击，中国战区参谋史迪威与蒋光头的争权夺利，史迪威想夺取中国战区总司令的位置，处处地暗算南方政府，使得华军腹背受敌，一度就差一点走向全面败亡的地步。
乔许打扮得帅帅的，他走向机场，登上了小飞机，这一架飞机正要飞向中国的南方政府，乔许准备要与中国特务长江一号会合。乔许上了飞机坐在位置上，向四周望去，机内里面空间虽然大，但却是空无一人，乔许心里觉得很寂寞，没有人可以聊天。没有一下子的时间，飞机就在准备要起飞的时候，乔许原本想闭上眼睛睡觉休息，突然间从驾驶室走出一位东方美女。
“HOW－DO－YOU－DO？”
