臣闻天朝有兴战之策，小邦亦有御敌之图。论文有孔、孟道德之文章，论武有孙、吴韬略之兵法。又闻陛下选股肱之将，起精锐之师，来侵臣境。水泽之地，山海之洲，自有其备，岂肯跪途而奉之乎？顺之未必其生，逆之未必其死。相逢贺兰山前，聊以博戏，臣何惧哉。倘君胜臣负，且满上国之意。设臣胜君负，反作小邦之差。自古讲和为上，罢战为强，免生灵之涂炭，拯黎庶之艰辛。特遣使臣，敬叩丹陛，惟上国图之。”
但是洪武皇帝看完表文后并不高兴，甚至产生了厌恶感。他总觉得日本国王表文中的言辞不诚实，于是传下旨意，要求各级地方官高度警戒，不能放松对日本的警惕，同时按惯例设宴招待使者。
洪武十二年，日本国向明廷献贡。洪武十三年，日本国王又派遣使者前来朝贡，但是没有表文，不过日本国的使者持有日本征夷将军源义满奉献给丞相的文书，文书中的言辞十分傲慢。这种做法自然让洪武皇帝十分生气，他退还了日本使者带来的贡品，派使者持自己写的诏书前去谴责国王和。洪武十四年（1381年），日本使者再次上贡，朱元璋再次拒绝。朱元璋对日本非诚心诚意的上十分反感，因为他知道，日本一边向中国进贡，还一边纵容倭寇到中国沿海侵犯。于是朱元璋命令礼部官员移文书谴责日本国王源良怀和征夷将军源义满，表示如果日本方面不拿出诚意，将派大军征讨。
洪武十四年，怀良亲王派来的僧人如瑶等又来进贡，被洪武皇帝再次拒绝，并且诏命礼部官员代表皇上旨意，给日本国王源良怀和征夷将军源义满，示以欲征之意。
洪武十九年，怀良亲王派来的僧人宗嗣亮等来进贡，又一次被拒绝。尽管日本派往大明的进贡被一次次拒绝，
但是洪武皇帝吸取元朝远征日本失败的教训，始终没有对日本用兵。
尽管大明与日本一直没有大的军事冲突，但是大明沿海地区仍然时不时地遭受倭寇的侵扰，大明采取的态度是，一旦出现倭寇的骚扰，就坚决给予驱逐或者消灭。
早期的倭寇大多来自日本列岛的萨摩、长门、博多、鹿八岛等地，其入侵中国沿海的主要路线一般都和宋代时日本入贡中国的路线一样，先由日本渡海至朝鲜，再沿朝鲜半岛西海岸北上，先抵达辽东半岛，然后再横渡渤海湾，登陆山东半岛的登州、莱州一带。因此，辽东半岛沿海地区是前期倭寇进犯中国沿海的必经之处和侵扰对象，而辽东半岛南端的金州因物产丰饶，就首当其冲，成为倭寇劫掠的重要目标，同时也成为辽东沿海防御倭寇的战略要地。
在大明东北部有一个地区名称叫辽东，历史上，辽东所指的就是“九州之东方”，辽东为九州之一。战国、秦、汉至南北朝都在这里设辽东郡。燕辽东郡边界在朝鲜半岛大同江以北地区，由郡名演化的地域名辽东，最初即包括大同江以北。魏晋至唐，辽东作为地域名内涵在逐渐扩大，包括整个大同江流域和汉江流域，甚至是高句丽政权的所有辖区。高句丽人也称自己的国家所在地为辽东。唐代高句丽被灭后全部高句丽人被遣返中原，融于汉民族之中。到了明朝，辽东为“九边”之一。
